新华财经北京6月4日电 6月4日，半导体板块再度走强，存储芯片概念逆市大涨，普冉股份、沪硅产业、兴福电子涨超14%，立昂微、德明利涨停；兆易创新涨超7%，全日成交293亿元，居A股成交额首位。
消息面上，市场调研机构Counterpoint报告显示，受AI需求推动，2026年第一季度全球NAND存储市场营收达460亿美元，环比接近翻倍。与此同时，TrendForce集邦咨询上调第一季度DRAM和NAND Flash合约价涨幅预测。机构普遍判断，存储涨价趋势或将贯穿整个2026年，AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力有增无减。
存储概念表现亮眼兆易创新全日成交293亿元
半导体板块今日再度走强，存储概念表现尤为亮眼，普冉股份、沪硅产业、兴福电子涨超14%，大普微涨近12%，立昂微、德明利午后均涨停，佰维存储涨近9%。值得注意的是，兆易创新涨超7%，全日成交293亿元，居A股成交额首位。
消息面上，多重利好密集释放。芯片代工企业台积电首席执行官魏哲家在年度股东大会上表示，得益于全球市场对算力及先进半导体产品强劲的需求，以及人工智能热潮的蓬勃发展，公司对未来几年的增长充满信心。魏哲家强调，台积电仍对未来数年AI大趋势保持信心，半导体需求也具备根本性支撑。在技术差异化与广泛客户群支持下，公司维持强劲信心，若以美元计算，预计今年全年营收成长仍将超过30%。
此外，世界半导体贸易统计组织近日发布预测报告称，受人工智能需求的急速扩大，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。
报告称，鉴于数据中心的普及速度超出预期，世界半导体贸易统计组织大幅上调预测，2026年增幅也将创下历史新高。从产品分类来看，报告预测，存储芯片今年同比增幅将达到惊人的249.5%，规模突破8000亿美元大关，一举超越2025年半导体整体市场规模。
市场调研机构Counterpoint报告也显示，受AI需求推动，2026年第一季度全球NAND存储市场营收达460亿美元，环比接近翻倍。与此同时，TrendForce集邦咨询上调第一季度DRAM和NAND Flash合约价涨幅预测，其中常规DRAM合约价从季增55%-60%调整为90%-95%，NAND Flash从33%-38%上调至55%-60%。机构普遍判断，存储涨价趋势或将贯穿整个2026年，AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力有增无减。
机构：存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年
展望后市，银河证券研报表示，存储受益于AI需求，持续看好本轮存储行业上行周期。随着服务器整机出货量年增幅度持续扩大，且各CSP（云服务提供商）积极导入高效能运算架构以支援大型模型运算，Server单机DRAM搭载容量将随之提高，推升整体DRAM位元需求优于预期，导致供给短缺情况延续，持续看好本轮存储行业上行周期。
中泰证券认为，受益于AI需求驱动，存储行业景气度逐步回暖，存储价格进入上行通道。华鑫证券指出，存储龙头大幅涨价的底气，正来自对服务器DRAM短缺问题日益严重的预期。在这种情况下，存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年。
招商证券指出，在AI高速发展与海外技术限制的双重背景下，半导体芯片产业正同时受益于AI资本开支扩张与国内各项政策持续支持。以存储、国产算力芯片、设备材料及零部件三大方向为代表，产业链景气度持续提升，行业收入与利润正逐步进入兑现阶段。半导体芯片行业的景气驱动力正由传统消费电子周期逐步转向AI资本开支。
另外，摩根士丹利分析师大幅上调了对美光科技和闪迪公司的价格目标，并且表示，存储芯片市场的需求将持续超过供应，预计短期内难以缓解。大摩将美光的预期目标从520美元升至1050美元，增幅超过一倍；同时将闪迪的目标从1100美元上调至1750美元。
摩根士丹利分析师瑟夫·摩尔（Joseph Moore）在报告中指出，制约存储芯片供给扩张的核心障碍并非资本投入意愿，而是物理层面的硬性约束——无尘室产能不足与EUV光刻机供应受限。这一现实状况使得存储厂商即便有意大规模扩产，实际落地速度也将受到严格限制，直接支撑了“更长久、更高峰”的行业盈利周期判断。
摩尔在报告中直言：“内存短缺问题没有快速的解决办法。”他补充说，内存供应受限的局面可能持续两到三年甚至更久。
（文章来源：新华财经）
