瑞信:重新将中金纳入覆盖范围 目标价19元

01-12 16:22 来源:智通财经 评论
摘要:瑞信集团发表研究报告称,重新将“中金公司”03908纳入覆盖范围,评级由优于大市降至中性,目标价由18.6元调高至19元。中金公司与中投证券合并,让集团业务延伸至财富管理。该行相信此整合仍处于早期阶段,协同效应需时实现。该行提到中金公司资产管理费用去年上半年同比增长至少一倍,部分因为私人股票基金增长强劲,但基于现时收入及人力资源,今年增长或会放慢。

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瑞信集团发表研究报告称,重新将中金公司(03908)纳入覆盖范围,评级由“优于大市”降至“中性”,目标价由18.6元调高至19元。

中金公司与中投证券合并,让集团业务延伸至财富管理。该行相信此整合仍处于早期阶段,协同效应需时实现。尤其是中投证券在经纪市场流失市占率,反映在挽留客户方面有困难。

该行提到中金公司资产管理费用去年上半年同比增长至少一倍,部分因为私人股票基金增长强劲,但基于现时收入及人力资源,今年增长或会放慢。该行调低2017财年每股盈利预测17.8%,2018及2019财年则分别调高1%及7.4%。

编辑:东方财富网

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