中升控股拟发行7.75亿港元的期权债券

18-05-15 06:56 来源:格隆汇 评论
摘要:中升控股(00881.HK)发布公告,该公司透过独家交易经办人获悉现有可换股债券持有人承诺出售本金总额约为22.56亿港元的现有可换股债券予公司。未偿还的现有可换股债券约为9400万港元。公告称,于2018年5月14日,经办人悉数行使公司授予的期权,据此,除2023年可换股债券外,公司须发行本金总额7.75亿港元的期权债券。

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中升控股(00881.HK)发布公告,该公司透过独家交易经办人获悉现有可换股债券持有人承诺出售本金总额约为22.56亿港元的现有可换股债券予公司。未偿还的现有可换股债券约为9400万港元。

公告称,于2018年5月14日,经办人悉数行使公司授予的期权,据此,除2023年可换股债券外,公司须发行本金总额7.75亿港元的期权债券。

据悉,假设按初步换股价30.0132港元悉数转换2023年可换股债券及期权债券,2023年可换股债券及期权债券将可转换为约1.57亿股股份,相当于公司于公告日期的已发行股本约6.91%,及经发行新可换股股份而扩大的公司已发行股本约6.46%。

该公司表示,发行期权债券的所得款项净额估计约为7.6亿港元。

其中,约30%的所得款项将用于开设4S店舖以进一步扩展公司的网络覆盖及于有关机会出现时进行潜在并购;约40%的所得款项将用于营运资金用途,以强化集团的财务状况;及约30%将用于偿还境外债务。

编辑:东方财富网

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