AI应用涨疯了：AI视频、广告营销狂飙
11月5日，AI应用端突然发力，AI视频、广告营销、短剧互动游戏概念板块等大幅走强。机构指出，随着国产大模型多模态生成与镜头控制能力持续提升，AI视频逐步从技术更迭迈入商业兑现阶段，建议关注技术革新下，内容产业在工业化生产链路的变革。
光伏设备股大幅拉升，背后逻辑是什么？
美国中期选举中民主党表现强劲，市场普遍认为，民主党在国会及地方选举中的优势锁定，将极大程度巩固并延续《通胀削减法案》（IRA）中的绿色能源补贴与政策支持。另，马斯克预测到2029年，部署在近地轨道的人工智能与云计算处理能力将远远超过地面算力。众所周知，太空算力的电力供应或来自于光伏设备。
药不能停！CRO、创新药、AI制药活跃
A股医药股活跃，海创药业、莱美药业、凯莱英、键凯科技涨超5%；港股创新药链继续上攻，百济神州涨6%创5年新高。外围消息面，美国中期选举民主党赢得国会主导权，对医药板块偏边际利好：民主党更倾向恢复和延长ACA医保补贴、稳住Medicaid
物理AI演进助推，机器人应用加速落地
机构分析师表示，随着实际应用数据不断积累，物理AI有望改善机器人的训练方式。物理AI研究进展催化了机器人行情，其加速演进正打通“硬件部署—真实物理交互回流—模型训练”的数据飞轮，物理反馈数据将驱动机器人基础模型跨越Scaling Law临界点，推动人形机器人产业化1—10发展拐点来临。
美伊战事结束预期升温，国际油价重挫
由于美国中期选举后市场对美国结束伊朗战事的预期升温，国际油价大幅下挫。美国总统特朗普3日在接受采访时表示，美国没有立即打击伊朗的计划，但随时“严阵以待”。
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